诸葛亮一面加紧围攻冀城,一面让人扮作姜维的模样,到天水城下挑战,并说自己已被封为上将军,大骂夏侯惇不顾信义,一个人逃跑了事。由于是夜间,马尊和夏侯惇不辨真假,更确信姜维已降。这时,冀城的姜维见城中粮草已少,便出城劫夺蜀军粮草,结果中了诸葛亮的计,被各路伏兵杀败。待逃到天水城下时,马尊认为他已投降,当然不放他进城,并把他大骂一顿。姜维无奈,只得再逃,却又中了诸葛亮的埋伏,最后只剩下一人一骑。这时诸葛亮从山后转出,坐在独轮车上,说了自己招降姜维的苦衷。姜维十分感动,就投降了诸葛亮。从此,姜维一心一意地跟定诸葛亮,诸葛亮也把平生所学尽数传给姜维,他死之后,把统一中国的大任交给了姜维,姜维虽未成功,却也是竭忠尽智了。
公元230年,司马懿率四十万大军来攻蜀汉,诸葛亮就第四次出兵祁山,讨伐曹魏。魏军的征西大都督曹真本是无能之辈,副都督司马懿也不是诸葛亮的对手,结果,诸葛亮智劫曹兵,气死曹真,又布下八卦阵,将魏兵驱过了渭水南岸,准备进取长安,魏兵十分紧急。这时,因解粮误事而被诸葛亮杖责的苟安到司马懿那里投降,司马懿便心生一计,叫他速回成都去散布流言。