日本人在5月发动了试探性进攻，试图控制通往重庆的北部通道，最终目标是拿下汉中，但被中国人粉碎。9月他们又直逼长沙，想控制通往重庆的南部通道。在已占领的山西省内，日本人开始了血腥疯狂的“三光”扫荡。
11月，日本人又采取新的行动，这一行动让所有中国人提心吊胆地等了整整一年，这就是，打入西南交通系统——该系统承担着中国战用物资90%的运输。这场战役是战争的一个明显的转折点。
与通常一样，中国人打算先让日本的细手指伸向它的目标——南宁，然后再从侧翼攻击，一举斩断。但这次中国人失算了，日本人的企图得逞。日本人立即开始轰炸中国的生命线，包括从印度到中国的法属铁路线。
中国军队开始全线反击，但惨遭失败。1940年2月中旬，在南宁附近的一次大战役中他们也遭到重创。日军称，有6800名中国战俘落入他们手中。
与此同时，日本海军不但参加了对重庆的狂轰滥炸和包围，而且还严密封锁了海岸线。
颇为有名的中国游击队不再像前一年那样活跃了，但是他们仍然像蚂蚁一样地忙碌着。上周，一位日军发言人称，上月在上海南部与游击队发生的冲突不少于295次。但游击队的胜利越来越难：他们的补给线断了，而日军的报复性进攻则越来越有效，越来越残酷。
